特斯拉“弃钴用镍” 新能源车产业链“价值重构”

发布时间：2018/5/10 0:06:54

近日，有媒体披露，特斯拉在致股东的信中表示，未来在增加电池镍含量的同时，大幅降低电池的钴含量。

此前火爆的钴和镍的价格走势，看来是要“分道扬镳”了。一方面镍在减产，而下游不锈钢的需求却在增加。此次又受特斯拉电池原料的革新影响，镍价有望继续上涨，而此前一度疯涨的钴，价格面临大幅回调的巨大压力。一方面，特斯拉虽降低电池的钴含量，但特斯拉电池的能量密度并未下降，反而有可能上升。托拉斯掌门人马斯克称“我们已经为减少钴的使用而努力了好多年了”。据悉，特斯拉的电动汽车电池将使用*高能量密度的电池，而实现这一目标的方法则是，在增加电池镍含量的同时，大幅降低电池的钴含量，以保持其良好的热稳定性。显然，特斯拉的这一“创新”举措，势必导致新能源汽车产业对钴的需求大幅下滑。另一方面，国内此前有一大批投机客，趁此前大肆囤货，导致钴价“虚高”（如有媒体披露称葛卫东等甚至囤积了6000吨钴）。因此，在需求可能大幅下滑，而供给不减，甚至此前的囤货可能“释放”格局下，钴的价格面临大幅下行压力。

当然，在钴受压同时，作为钴的“替代品”的镍反倒受益，一旦特斯拉的这种电池创新方式得到普及，镍的需求即将大幅增长。此外，随着特斯拉等行业龙头在技术上不断创新，及在中国建厂等具体动作，中国的新能源汽车产业仍将高速增长。考虑到中美贸易谈判取得“部分共识”，中美在汽车产业，尤其新能源汽车上的“合作”可能超乎想象。而上述变化也势必对A股市场上相关板块带来新的事件驱动力。新能源汽车、镍等将持续受益行业发展，而与钴相关的行业可能需要“重估”。据公开市场资料总结，相关标的：宇通客车、海亮股份、金龙汽车、中通客车。

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