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稀土材料市场稳定偏强 钕铁硼企业提价不易

发布时间：2017/5/8 0:04:16

    产业前沿讯，本周稀土材料市场稳定偏强，比较以往市场相对活跃，市场信心较强。

    1、市场行情

    本周（20170424-20170428）稀土材料市场整体偏强，镨钕系；钆系等产品价格小幅上涨。

    4月24日，中国南方稀土集团发布挂牌价格，氧化铕、氧化铽价格小幅上涨。有的钕铁硼企业反映，虽然原材料价格上涨，但是提价困难。

    2、市场价格

    截至周末，镨钕氧化物的价格在28.6-29万元/吨稳中偏强，稀交所*新价格29.8万元/吨（氧化镨钕-1）大涨。

    主流镨钕金属价格范围在36.5-37.3万元/吨，小幅上涨。

    氧化镝主流价格在122-123万/吨稳定、镝铁价格124-125万/吨保持稳定。稀交所*新价127.8万元/吨（氧化镝-1）小幅上涨。

    金属铽价格420-440万元/吨保持稳定，钬铁价格42-44万元/吨左右稳定，钆铁（精）价格9.5-9.7万元/吨价格上涨。

    2017年4月28日稀土材料市场参考价格

    3、企业快讯

    中国南方稀土集团2017年4月24日中重稀土单一氧化物挂牌价格第二次挂牌。

    4月27日，北方稀土发布2017年一季报，公司2017年1-3月实现营业收入19.29亿元，同比增长142.94%；有色冶炼加工行业平均营业收入增长率为15.31%；归属于上市公司股东的净利润7446.02万元，同比增长1018.7%，有色冶炼加工行业平均净利润增长率为65.29%。

    厦门钨业日前公布2016年年报，公司实现合并营收85.28亿元，同比增长9.98%；实现归属上市公司股东净利润1.47亿元，而2015年为亏损6.63亿元，成功实现扭亏为盈。

    4月28日，发布2016年年报，公司2016年1-12月实现营业收入13.71亿元，同比增长24.86%；有色冶炼加工行业平均营业收入增长率为15.31%；归属于上市公司股东的净利润-3285.23万元，同比下降269.97%，有色冶炼加工行业平均净利润增长率为62.78%。

    4月24日晚间，广晟健发发布2016年年报。公司去年实现营收8.32亿元，同比增长19.37%；净利润为5554.16万元，同比下跌6.48%；基本每股收益0.24元。

    据江西省人民政府网报道，江西省发改委发文核准了赣州市金力永磁科技股份有限公司年产1300吨高性能磁钢项目。该项目为江西金力永磁科技股份有限公司募投项目，总投资约2.02亿元，其中固定资产投资约1.92亿元，铺底流动资金约0.1亿元。项目充分利用赣州市稀土资源优势，通过新建生产厂房、员工宿舍，购置连续熔炼炉、中碎机、气流磨等生产设备，形成年产1300吨高性能磁钢生产能力。

    英洛华总经理姚湘盛表示，2017年初以来，稀土材料全面涨价，其中金属镨钕上涨10%以上，其他稀土材料都有不同程度上涨，导致公司钕铁硼产品成本增加；但因为稀土行业产能过剩，下游厂家销售提价困难，从而引起钕铁硼产品毛利率的下降，加大了行业洗牌力度，优胜劣汰更为激烈。

    4、行业快讯

    海关统计数据分析表明，2017年3月中国稀土永磁体出口量升价跌，进口量价齐跌。具体而言，3月出口量2483吨，同比增长29.6%，幅度大于2016年同期；出口平均价格同比下跌9.9%，幅度小于2017年同期。

    海关统计数据分析表明，2017年前3月中国氧化镝出口量接近26吨，和去年同期相比基本持平略减。日本、韩国为主要出口目的国，份额占总量的95%。其中日本占63%，韩国32%，其他几个地区仅占总量的5%。

    2017年4月19日-21日，日本千叶县幕张Messe展览中心举办了，2017日本电子、机械零配件及材料博览会（TECHNO-FRonTIER 2017）。日立金属展示了其钕铁硼和铁氧体磁体的产品和技术。

    今年包头稀土高新区财政预算将列支2亿元专项资金支持大数据产业发展，围绕大数据“核心业态、关联业态和衍生业态”，加快产业集聚。

    “十三五”国家环境标准制修订项目提出，包含5项稀土相关。

    5、经济数据

    中国

    1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿元，同比增长28.3%，增速比1-2月份回落3.2个百分点。1-3月份，采矿业实现利润总额1228.8亿元，上年同期亏损79.7亿元；制造业实现利润总额14913.6亿元，同比增长23.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额900.6亿元，下降29.4%。

    美国

    美国商务部28日公布的数据显示，今年*季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算仅增长0.7%，低于去年第四季度的2.1%，创3年来新低。美国4月Markit服务业采购经理人指数（PMI）初值为52.5，美国4月Markit制造业采购经理人指数（PMI）初值为52.8，均为去年9月以来*低。美国截至4月22日当周初请失业金人数为25.7万，尽管超出预期值和前值（分别为24.5万和24.4万），但连续第112周位于30万人关口下方，连续周期为1970年以来*长。EIA公布，截至4月21日当周，美国原油库存减少364.1万桶，连续三周减少，降幅为去年12月30日当周以来*大，市场预估为减少166.1万桶。美国3月季调后新屋销售年化总数折合年率62.1万套，意外升至8个月新高，表明住宅需求在春季购房季开端依然强劲。美国3月成屋销售较上年同期增长5.9%，触及2007年2月来*高水准。

    亚太

    日本3月全国核心消费者物价指数（CPI）较上年同期上升0.2%，为连续3个月上升。日本3月工业产出较前月减少2.1%，表明工业生产暂时放缓。韩国3月经季节调整的工业产出较前月上升1.0%，略低于外媒调查分析师预估的上升2.0%。数据表明韩国3月工业产出扭转颓势呈现反弹，受强劲出口所推动。澳大利亚*季度CPI年率录得2.1%，不及预期值的2.2%，*季度CPI季率录得0.6%，也不及预期值的0.5%。周二（4月25日）路透公布的一项调查显示，韩国1-3月当季经济料增长0.7%，同时预计同比增幅为2.6%。

    欧盟

    欧元区4月Markit综合PMI初值为56.7，创2011年4月来*高，高于预期值和前值（均为56.4）。周四（4月27日）英国工业联合会发表报告称，4月份英国零售销售增长回升，且升速快于预期。德国4月CPI年率初值上升2%，好于预期的上升1.9%，达到了欧洲央行2%的通胀率目标，或将助力欧洲央行加快脚步退出宽松。据德国经济部4月26日公布的春季预测报告，今年德国经济预计将增长1.5%，高于德国政府今年1月预测的1.4%。英国制造业受益于强劲的本土和出口需求，但显现放缓迹象。调查显示，产量预期平衡由+36降至+16，季度企业乐观平衡也由+15降至+1，低于预期的+12。英国4月CBI总工业订单差值自3月的正8降至正4，对未来3个月的预期自正36降至正16，为2013年末以来*大降幅。

    6、终端前沿

    关注：

    聚焦美国制造业回归，详见2017年稀土永磁体全产业链研究报告——美国制造业回归系列；

    关注1月中国新能源汽车产销同比大幅减少，风电产业的整合发展在全球范围扩大；

    苹果加入WPC，表明苹果在下一代手机中加入无线充电功能的可能性很大。两种充电技术PK，将推动技术升级和应用发展和消费升级；

    关注磁悬浮的创新方面的应用；显示屏创新换代，关注稀土发光材料的发展。

    打好“蓝天保卫战”，稀土元素遇“良机”；关注，特朗普政府新能源汽车发展政策变化、中国的发展计划变化。

    关注超级（胶囊）高铁发展进度，Hyperloop Transportation Technologies公司正在法国图卢兹市研发中心制造乘客舱。

    关注巴克球在美国市场回归，前因（幼儿吞咽）安全问题被禁售。

    苹果获得了一项“磁性转换器”的专利，关注磁连接充电。

    1-3月新能源汽车产销数据同比微降，继续关注后期数据变化。

    磁吸过滤应该可以有更广泛的应用，局限于成本和缺乏精益求精。

    7、后市预测

    3月中国工业企业利润增速虽有所放缓，但总体上仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。同时，企业效益总体状况继续得到改善。一是利润增长结构有所优化；二是利润率同比继续回升；三是回款情况继续好转；四是“杠杆率”持续下降，3月末，规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.7个百分点。

    美国经济为何再度开年不利？从美国商务部的数据来看，一季度美国经济增速放缓主要是由于个人消费支出增幅收窄。一季度占美国经济总量近70%的个人消费开支按年率计算仅增长0.3%，远低于前一季度的3.5%，仅为当季美国经济增长贡献0.23个百分点。此外，联邦、州和地方政府开支与私人库存投资双双下滑也分别拖累一季度美国经济增长0.3和0.93个百分点。多数经济学家认为，一季度美国经济增长疲软只是暂时的，因为过去几年美国经济曾多次出现一季度增长缓慢、后几个季度反弹的情况。

    国际金融业协会全球宏观研究首席经济学家乌尔里克·比耶认为，未来几个季度美国经济活动将会回升，但并不会像消费者和企业信心指标显示的那样乐观，家庭实际薪资增长仍然乏力。即便考虑特朗普政府财政刺激和放松监管带来的政策效果，他预计今明两年美国经济将分别增长2.4%和2.5%，仍然低于特朗普政府承诺的3%以上的经济增速目标。

    稀土产业整合改革稳步推进，市场信心进一步增加，后期市场将保持稳定。