太原刚玉发行股份购买6亿钕铁硼永磁资产

发布时间：2015/11/30 0:06:46

太原刚玉11月25日晚发布公告，拟以10.02元/股的价格向横店集团东磁有限公司、东阳市恒益投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的赣州市东磁稀土有限公司100%股权；向浙江横店进出口有限公司发行股份购买其持有的钕铁硼业务相关资产(包括英洛华进出口100%股权)。合计发行股份数量为61,177,643股。

同时，以10.02元/股的价格向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理(上海)有限公司、硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司(硅谷惠银1号)非公开发行股份不超过61,177,642股，募集配套资金总额不超过6.13亿元，拟用于消防机器人及消防训练模拟产业化项目、新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目、偿还有息负债及补充流动资金等项目。

根据公告，截至预估基准日，赣州东磁未经审计的账面净资产为11,001.87万元，收益法预估值为55,200万元；横店进出口拥有的钕铁硼业务相关资产未经审计的账面净资产为2,000万元，收益法预估值为6,100万元。标的资产的预估值合计约为61,300万元。公告显示，标的资产2016年、2017年及2018年的预测净利润合计数分别为4,674.81万元、5,584.83万元及6,832.73万元。如果标的公司在利润补偿期间累积实际净利润小于累积承诺净利润的，将按照协议进行补偿。

本次交易构成重大资产重组行为，但不构成借壳上市。

赣州东磁主要从事烧结钕铁硼永磁材料的研发、设计、生产和销售，横店进出口钕铁硼业务相关资产主要从事钕铁硼磁性材料的国内采购、国外出口业务。

钕铁硼永磁材料应用广泛，其中作为新能源汽车、风力发电等都是重要的应用领域，得到国家政策的大力支持。

公司表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产和营业收入规模将得以提升，将进一步完善现有产业链，进一步降低生产成本、增强上市公司主营业务的竞争力，提高上市公司的盈利能力。同时，上市公司将充分利用本次募集资金，着力打造“控制技术+电机”的精密制造产业平台，通过系统集成，建设“部件+装备+工程”的产业生态，大力发展新能源汽车驱动系统，消防机器人及消防模拟训练系统等业务领域，为太原刚玉的长期发展提供有力支持。通过本次重组，上市公司将有望扭转亏损情形，盈利能力将得到明显改善。

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