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安泰科技拟将粉末冶金事业部下属难熔材料分公司的经营性资产注入天龙钨钼

发布时间：2015/4/22 0:06:56

国务院国资委旗下的安泰科技股份有限公司（安泰科技，000969）4月19日晚间公告称，拟以10.36亿元的价格收购民企北京天龙钨钼科技股份有限公司（以下简称“天龙钨钼”）100%股权并募集配套资金。

草案显示，安泰科技此次收购为现金加股权的方式进行。天龙钨钼100%股权交易价格为10.36亿元，其中现金对价1000万元，由安泰科技全资子公司安泰创投支付，其余对价由安泰科技非公开发行股份支付，发行价格为8.17元/股（编注：较市价折价12.99%），发行数量合计12556.67万股。

此外，安泰科技拟向控股股东中国钢研、安泰振兴专户（编注：持有人包括安泰科技部分董监高）、华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34196万元，发行价格同样为8.17元/股。其中中国钢研拟认购配套募集资金不超过10196万元、安泰振兴专户拟认购配套募集资金不超过16000万元、华腾资管计划拟认购配套募集资金不超过8000万元。配套募集资金中1000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，其余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。

据介绍，天龙钨钼一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内高性能钨钼材料和精深加工制品领域品种*全、规模*大的专业供应商之一。天龙钨钼掌握钨钼材料的制粉、成形、烧结、锻轧和精深加工的所有核心技术，覆盖了从钨钼粉和钨钼材生产加工直至生产客户所需的各种特定部件，其主要产品为钨钼材料精深加工制品，广泛应用于航天航空、国防军工、汽车舰船、电子电力、设备制造行业，也大量应用于洁净能源、消费电子和LED照明、核医学、微电子等新兴产业。

截至2014年末，天龙钨钼总资产为6.48亿元，净资产为3.11亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入3.67亿元和5.19亿元，净利润分别为4190.28万元、5419.69万元。

刁其合等8名自然人股东承诺天龙钨钼2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（合并）分别为1.35亿元以及1.65亿元。而2015年度净利润则为7000万元＋4000万元×（12-整合资产交割日当月月数）／12。

安泰科技表示，此次交易属强强联合、优势互补的产业整合。交易完成后，公司拟将粉末冶金事业部下属难熔材料分公司的经营性资产注入天龙钨钼，对难熔业务板块进行资产、人员、业务的全面整合。同时此次交易是公司利用资本市场推动新一轮改革迈出的重要一步，是公司通过改革创新激发企业活力的重要举措，有助于公司实现业绩的稳步增长。

因上述事项，安泰科技1月19日起停牌，停牌前收于9.39元/股，股票将于今日复牌。