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国际零部件企业全球市场呈个位数增长

发布时间：2015/3/20 0:14:19

      截至3月10日，大部分国际汽车零部件企业集团发布了2014年的财务数据。经过统计发现，大部分企业销售收入仍然保持个位数增长，但增长势头相比上年有所减弱。博世、大陆等巨型企业集团，由于业务覆盖面广，抗风险能力强，整体业绩增长稳定，领跑市场。值得注意的是，大部分企业的亚太区业务，尤其是中国区业务，仍然保持高速增长，并被视为企业未来发展战略中的重要支撑。轮胎企业全线崩盘，销售收入均出现下滑。

2014年，零部件企业之间的并购整合风刮遍全球，部门整体出售、企业整体并购事件接踵而来，这些并购事件不仅将对行业的全球竞争格局产生影响，也体现在了2014年企业业绩的变化上。

博世大陆领跑市场作为全球*大的汽车零部件企业集团，德国博世公司整体业务保持稳定增长。其2014年财报显示，去年全年博世销售额增长6.2%，达到489亿欧元（约合515亿美元），若除去汇率变动因素影响，销售额增长可达7.2%。去年，博世汽车与智能交通技术业务凭借全面而综合的组件、系统和服务组合，完成了高于市场两倍增速的发展目标。对博西家电及采埃孚转向系统的收购，进一步巩固并加强了博世集团在智能家居和自动驾驶两大高增长领域中的*地位。

2014年，德国大陆集团实现了既定的345亿欧元（363亿美元）营业收入目标，同比增长3.6%，息税前利润率达到11.3%，资本结构得到改善，负债率降至25.6%，净财政债务减少了15 亿欧元，目前约为28亿欧元，旗下车身电子事业部营收增长*快，轮胎事业部业务表现好于其他轮胎企业。大陆集团亚洲和北美地区业务将会在2015年继续保持当前增长的势头，而欧洲、俄罗斯和南美的业务增长出现了明显放缓。据悉，大陆集团计划2015年实现销售额增长9%至375亿欧元（395亿美元）。

美国伊顿公司是全球商用车动力及传动系统部件的主要供应商，去年其全球销售额达到创纪录的226亿美元，同比增长2%；营业利润22亿美元，同比增长13%。车辆业务去年第四季度销售额达9.65亿美元，同比增长4%；营业利润为1.63亿美元，同比增长28%。

瑞典轴承制造商斯凯孚公司去年营业收入709.75亿瑞典克朗（约为84.11亿美元）较上一年攀升11.6%；净利润为47.5亿瑞典克朗（约为5.63亿美元），较上年同期飙升3.5倍。斯凯孚去年先后获得现代、大众、奔驰和马自达等车企的订单，为今年发展做好铺垫。而在前不久，斯凯孚发布官方声明，将为沃尔沃汽车推出的新车型提供轮毂轴承单元。

英国吉凯恩主营汽车传动系统产品，去年营业收入74.56亿英镑（115.12亿美元），同比下滑2%；　营业利润为6.87亿英镑（10.61亿美元），同比增长4%。吉凯恩在2015年持续加大中国市场投入。2月11日，吉凯恩与中原内配再度联手，签署《战略合作意向书》，拟就双方共同关注的领域，选取合适的项目，开展战略合作。

轮胎企业全部收跌由于去年全球轮胎市场原材料价格下滑，所有轮胎营业收入均有所下降，部分企业净利润维持增长。

2014年，法国米其林净销售额实现195.53亿欧元（约合206.03亿美元），相比去年下降5.2%；营运利润为21.7亿欧元（约合22.87亿美元），同比下降5.1%。尽管业绩出现下滑，米其林首席执行官盛纳德(Jean-Dominique Senard)仍对米其林去年的表现给予肯定，新的米其林系列产品和现有品牌产品的升级将持续提升企业竞争力，并计划在2012至2016年期间实现节约成本12亿欧元，此前目标为10亿欧元。米其林预计2015年期间，北美和中国市场的轿车和轻卡、卡客车轮胎需求将继续增长，欧洲地区的增长幅度不大，新市场将会保持去年的趋势，东南亚则会实现反弹。去年9月，米其林在中国开设了第1000家驰加(Tyre-plus)汽车保养服务中心，以拓宽产品销售渠道，为消费者提供高品质保养服务。

美国固特异2014年全年销售额181亿美元，同比下滑7.18%，其中受汇率变动影响导致销售额减少5.71亿美元，全年轮胎销量总计1.62亿条，替换轮胎市场销量增长1%。配套轮胎市场销量下滑3%。不过，得益于原材料成本降低，固特异去年税息前净利17亿美元，同比增长8%。韩国韩泰轮胎去年实现6.68万亿韩元（63.42亿美元）的营业收入，同比减少5.5%；营业利润为1.03万亿韩元（9.79亿美元），较上年持平。去年，韩泰超高性能轮胎的销售额同比增长6.8%，为该公司销售总额贡献了约30%的份额；　防爆胎及赛车轮胎业务也同比提升了10.8%。

美国固铂轮胎去年营收微跌0.4%至34.25亿美元，净利润为2.14亿美元，较2013年的1.11亿美元飙升92.8%。净利润大幅上升原因之一是该公司抛售中国合资公司固铂成山65%股权后，获得了5600万美元的税后收入。

并购对财务数据影响颇大2014年全球零部件行业的兼并重组案例层出不穷，也对相关企业的业绩产生了很大影响。美国辉门公司在发布2014年财务数据就显示出，一系列的收购，对企业全年业绩造成一定影响。2014年，辉门营业收入为73.17亿美元，同增长7.8%；净亏损额为1.68亿美元，而2013年净利润为4800万美元。去年辉门先后收购了阿菲尼亚集团底盘零部件业务；以1.55亿美元收购霍尼韦尔摩擦材料业务；以3.85亿美元的价格收购了天合发动机气门业务。因为并购，辉门不得不推迟去年9月公布的拆分旗下动力总成部（Powertrain）与车辆配件解决方案部（Motorparts）两大事业部并分别独立上市的计划。

美国霍尼韦尔公司因在向辉门出售摩擦材料业务之后，将交通系统业务并入航空航天业务。去年，霍尼韦尔由航空航天业务销售额155.98亿美元，同比增长1%。其中，交通系统业务的增长得益于新平台推出，以及涡轮增压器全球渗透率的攀升。霍尼韦尔预计，中国市场受节能减排政策支撑，到2019年，中国市场的涡轮增压器销量将比目前翻番，达到1300万台。涡轮增压新车市场的占有率将从2014年的23%增至2019年的41%。

去年9月，采埃孚决定收购天合所有上市流通股份。2014年，天合销售额为175亿美元，创历史*高纪录，较2013年增长1%；　净收益9.58亿美元，折合摊薄每股净收益8.18美元，较上年增长19%。采埃孚还未发布财务数据，但此前其预计2014年销售额将比上年同期增长8%，超过168亿欧元（约合177亿美元）。两者合并将组建销售额超过350亿美元的大型企业集团。

汽车半导体供应商飞思卡尔则将被恩智浦公司收购，两者合并将打造全球汽车半导体解决方案和通用微处理器MCU领域的领跑者，这也是近年来半导体行业*大的一起并购案件。去年，飞思卡尔销售额为46.3亿美元，增幅达16%，汽车MCU业务部销售额2.71亿美元，全年增长12%。不过，飞思卡尔资产负债率仍高达209%，恩智浦因此笔收购将背负10亿美元债务。