稀土新材料：行业春天已经来临

发布时间：2010/12/3 5:58:21

作为我国的战略性新兴产业之一，以稀土功能材料为代表的新材料行业成为备受市场瞩目的蓝海。在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域，稀土功能材料有着无可比拟的优势作用，稀土永磁、发光、催化、储氢、抛光材料等等，将成为未来新材料领域的明星。

　　庄信万丰催化剂的全球采购总监辛普森*近很忙。

　　庄信万丰是世界*的工业催化剂和相关工艺技术的供应商，他们的一项重要产品是汽车尾气净化催化剂，核心原料之一为稀土铈。一直以来，他们在韩国采购催化剂浆料，但近几个月，韩国供货商已经难以足量供应了因为稀土氧化物持续吃紧，且看起来这种情况会成为长期趋势。为此，辛普森不得不开始在中国这个*具备完整稀土产业链的地区寻找新的供货商。“我能去的地方都去了。”辛普森说，“还在包头被中国白酒灌醉。”

　　但他的寻找并不顺利。“做决定？不，现在还远远没到能够做决定的地步。”辛普森明确地摇摇头。他刚刚考察完位于上海松江的华明高纳稀土新材料有限公司，询问完产品情况后又在厂区细细转了一圈，*后礼貌地握手，离开。

　　华明高纳是国家超细粉末工程研究中心。“近两个月来，造访公司的外国客户数量猛增，全部是带着明确的市场需求来寻找货源。”送走辛普森，华明高纳的总经理高玮在办公室内对记者说。而他也不无遗憾：“我们的产品其实可以跟上今天这个客户的要求，只是成本高于国外，他们一时无法接受。”

　　这深刻勾勒出我国稀土新材料行业的现状：由于我国政府对稀土资源的保护和重视，并实行包括生产和出口在内的总量控制，国外的深加工企业受到了很大限制。而中国稀土新材料行业正在因此受益，迎来一个*的黄金期。

　　但目前为止，面对纷至沓来的市场需求，中国的企业却尚未做好准备，心有余而力不足。

　　行业的春天

　　“长远看来一定是往高端、往下游走，下游是掌握稀土产业真正话语权的关键。”这是包钢稀土高科有限公司总经理张忠在接受本报采访时亮明的*个观点。

　　事实上，从上游采掘到下游深加工，再到研究人员，受访的所有稀土业界人士一致认定，真正能够为稀土产业创造可持续的巨额财富的，是高附加值、高技术含量的稀土新材料加工领域，而目前正是这一领域的政策黄金期，是需要牢牢把握的“尖峰时刻”。

　　在经过多年混乱管理、低价恶性竞争之后，政策对稀土生产和出口的控制让处于中国境内的稀土下游企业具备了国外可望而不可及的原料供应优势：外国人再也无法获得长期、低价的稀土氧化物供应了，部分国家一度高价也无法进口原料。而中国企业，则近水楼台。（记者朱宇琛编辑王晓华）

　　心有余力不足“当有日本朋友向我询问稀土原料和配额的时候，我就知道，国内的大机会来了。”中科三环子公司、上海爱普生磁性器件公司总经理卢冯昕对记者说。

　　实际上，面对原料危机，国外企业也并非没有选择：*，寻找更多的原料供应方；第二，将更多的生产环节转移到中国境内，这样就不用受到出口配额的限制。

　　日本和美国也的确正在实践*个选择。比如日本双日株式会社刚刚和澳大利亚稀土矿山Lynas签订了供货长约，而位于美国的稀土矿山Mountain Pass也已经募集5亿美元资金，重新开采。他们都是外国企业的新选择，但他们也面临两个非常关键的限制。

　　首先，外矿并非廉价稳定的供应方。基于长期积累形成的产业基础与产量，中国一直处于全球稀土生产成本曲线的*低端。国外即使是成熟的矿山体系如Mountain Pass，复产较易，但成本却明显高于中国。为了保证一定的利润空间，外矿的复产，实际上正意味着稀土国际价格将因此维持在一个较高的水平线上。不过需要特别注意的是，中国目前的*低价，是基于基本未将环保成本计入的情况下，而今后这笔费用逐步纳入定价体系是趋势。

　　第二，只有中国境内储有完整的17种稀土元素，Lynas在澳大利亚的资源为轻稀土，马来西亚虽然产有重稀土，但储量极低。也就是说，中国这个目前处于、将来也将继续处于垄断地位的供应国，不可能被轻易绕过。其中的逻辑与中国同三大铁矿石供应商的博弈非常相似。

　　既然寻找其他原料供应方并非万全之策，国外的深加工企业还有第二个选择将产业转移至中国。

　　近几年来，已经有部分国外企业在逐步朝中国转移部分产能。中科三环子公司上海爱普生磁性器件有限公司，就是中方与日本爱普生精工合作的产物。目前，上海爱普生已经成为世界上*大的三家粘结钕铁硼生产商之一。罗地亚集团也已经把抛光粉及荧光粉前聚体的生产放在了中国境内。

　　这实际上正是中国业界非常乐见的，因为随之转移的，必然还有高端技术和市场。在这个过程中学习和成长，中国将有机会成为完全意义上世界稀土产业的重心。

　　《上海市稀土材料及其应用产业发展“十二五”规划》中写道，到2015年，世界稀土需求量约25万吨，国内需求量约13.8万吨，新型稀土功能材料领域的消费量将高速增长，预计2015年将达9.2万吨。上述数字均比2009年翻了一番。

　　需求越来越大，而中国对稀土资源进行保护的趋势又不会改变，国外企业若不思变，等于拱手让出巨大的市场份额。而在当下，不管是稀土永磁、发光、催化、储氢还是抛光材料，原本较少机会碰触到国际高端市场的中国企业，已经迅速成为重要选择尽管目前辛普森们还颇有些无奈。

　　行业的春天就此到来。

　　“现在*关键的，是在控制住资源以后，怎么抓住机会获得真正的发展。政策的重点到底应该在哪里？”罗地亚集团大中华区总裁朱铭岳提出了一个非常具有代表性的问题。罗地亚是全球*的精细化工生产商，生产以稀土为原料的特种化学品。

　　在由政策营造的这样的一个巨大蛋糕面前，中国的稀土新材料产业却还没有真正找到“下口”的方法，从而实现大踏步、可持续性地发展。行业的雄心与目前欲速不达的急切，形成了一对急需解决的矛盾。

　　首先，目前我国稀土深加工企业还没有能够具备很好的成本转嫁能力，究其原因，高竞争力的产品不多。在此轮总算“体现了稀土资源价值”的暴涨行情中，下游企业因为原料价格的大幅波动而被侵蚀了利润空间。

　　氧化镨钕目前的价格是21万元/吨，较一年前上涨了100%。相应的，生产钕铁硼永磁体的企业成本也翻了一番。理论上来说，这些企业可以通过提价的方式转移成本，但事实上，大多数企业做不到。

　　以上海爱普生为例。爱普生的原料是由稀土精矿加工成的“快沾钕铁硼粉”，这种产品的专利目前掌握在美国的麦克昆磁公司手中。与去年以前一直在执行的年度协议价格不同，麦克昆磁现在要求与客户实行“季度定价”，即按照三个月的市场均价来确定下一季度的原料价格。今年粘结钕铁硼永磁体制造企业的原料库存压力直线上升。

　　“可我们不能也马上跟下游企业说按市场均价，因为我们产品的价格趋势是下降的，像手机、相机这样的数码产品一样。”上海爱普生的母公司、北京中科三环*副总裁胡伯平向记者坦言，利润受压不可避免。

　　这种情况在目前我国的钕铁硼生产企业里非常普遍。2009年，我国的钕铁硼产量约为5.5万吨，占全球总产量的80%。其中，由于烧结钕铁硼专利已经到期2年多，发展较快，国内主要是包括中科三环在内的5家企业生产。

　　“但是，现在这5家企业在中国市场的占有率也没有*优势，而永磁材料*高精尖的技术目前还是掌握在日本手里。”包钢稀土总经理张忠说。中科三环已经属于产品结构偏中高端的企业，而大部分国内企业生产的“大路货”，在激烈的竞争中，并不能抵抗住成本压力。

　　此外，如果产品结构偏于“大路”，在质量或者价格上就无法完全满足高端客户的要求。日本或者欧美企业留出的市场空缺，中国企业也没有办法迅速填补。而这也正是前文提及的庄信万丰催化剂的生意没有能够被上海华明高纳留住的原因。实际上，华明高纳已经是国内少数具备独特产品结构、有先发优势的企业。其生产的漆面抛光粉已经成功替代美国3M公司产品，成为宝马汽车的供应商。

　　迅速加大高附加值产品研发、拥有自主知识产权，是行业刻不容缓的工作。

　　源头活水尚未流入？

　　加大研发需要资金。

　　稀土下游涉及了广阔而艰深的科技领域，充足的资金支持不可或缺。我国的稀土产业的确吸引了各路资本，今年的资本市场更是沾上稀土概念就“一飞冲天”。但这些钱都流向了何方？

　　“非常可惜的是，本轮稀土产业整合的实质更倾向于资源的重分配，得到资源以后立即重复建设冶炼分离能力。而不是以科研开发为龙头，以创造科技竞争能力为核心来推动整个中国稀土行业的发展。其直接造成的后果是：一方面，一大批已具有生产能力与良好技术的稀土生产企业缺料停工，缺乏进一步向下游发展的科研投入的资金与冲动；另一方面，大量的上游生产能力在资源地重复建设。”罗地亚集团大中华区总裁朱铭岳对此轮整合中体现出的结构失衡颇为遗憾。他指出，中国到目前为止，仍然主要以资源买卖的面目出现。

　　相应的，备受市场瞩目的稀土出口配额价格也从去年年底的5000元/吨连级跳，*高价位升至40万/吨。

　　国外企业受累配额之苦，事实上，原本“近水楼台”的国内企业也并不见得在原料采购上顺风顺水。

　　“现在稀土原料根本轮不到讲价阶段，都已经不放货了。”高玮是内蒙古人，在包头稀土研究院工作多年，人脉深厚。可他告诉记者，当前的情况是，就算是他去进货，也已经非常紧张。而就在两年前，稀土开采和冶炼企业还因为产能过剩而处于亏损边缘。产业链上的利润分配失衡，可见一斑。

　　“稀土本身并不能直接变成财富，还是要靠下游深加工企业变为高附加值的产品，才能真正实现价值。否则无非今天涨价多赚钱，明天跌价少赚钱，不可持

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